全球最富有家族砍仓新兴市场ETF
2022-11-15 09:38:36
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【友财网讯】-最新文件显示，负责为全球最富有家族沃尔顿家族(the Waltons Family) 管理财富的投资机构Walton Investment Team(WIT)，在第三季减持新兴市场基金和美国市政债券。
根据提交给美国证券交易委员会(SEC) 文件，截至9 月30 日，WIT 的持有的美股价值约35 亿美元，较第二季减少5.35 亿美元。WIT 主要投资成本较低的ETF。
在新兴市场状态不佳的情况下，WIT 上季减持几档追踪新兴市场指数的ETF，包含先锋(Vanguard) 和iShares 的ETF，但最大持股依然是先锋富时新兴市场ETF，即使被砍仓，WIT 持有的VWO 价值仍高达11 亿美元。
今年迄今，iShares MSCI 新兴市场ETF(代号EEM) 已跌约23%，先锋先锋富时新兴市场ETF(代号VWO) 也跌约22%。
WIT 同时增持1.249 万股的Snowflake( SNOW-US )，价值约210 万美元，以及1.373 万股的生技公司Verve Therapeutics( VERV-US )。
根据彭博亿万富翁指数，沃尔顿家族不仅是全美最富有的家族，也是全球最富有家族之一，其财富主要来自连锁零售企业沃尔玛(Walmart)，净资产约2250 亿美元。
根据SEC 规定，管理规模超过1 亿美元资产以上的机构，必须在每季结束后45 天内向SEC 揭露持股状况，但部分家族办公室可例外。
