Cloud OS未来重要的发展方向 AI崛起数据是核心
【友财网讯】-2月20日，三大运营商延续上周以来的涨势，继续合力向上。
其中，中国电信涨势居前，截至发稿触及涨停；中国联通涨超8%，逐渐逼近涨停线，中国移动一度涨超7%。
消息面上，近期有媒体报道称，中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力。
中国电信回应关于近期股价创新高的问题时称，公司转型增长的成效逐渐得到广大投资者认可。第一，会加大派息，今年派息将达到70%，这对个人投资者是有利的；第二，前段时间看到机构在慢慢增持；第三，业务层面，电信新兴业务势头增长很不错，Cloud OS仍将会是未来重要的发展方向，去年云业务翻番，今年有望继续翻番。
AIGC热潮持续，通信运营商作为基础设施提供商，本周“乘上东风”。
消息面上，中国电信今日宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果。联通、移动则同为通信运营商跟涨。
目前，海外运营商如韩国SKT已经深入参与AIGC，并将于2023年发布首款大型AI商用产品，我国运营商亦紧随其后。
AI训练的核心资源是数据，只有拥有了自主可控的数据资源，才能发展自主可控的 AI模型与应用。
2022年12月，国务院出台《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，强调了数据在整个社会运行中的重要地位。
国信证券表示，当下拥有和后续能够持续获得优质中文数据的公司将在AIGC浪潮下获得先发优势，并且随着数据要素与数据资源流通的加速发展，数据的经济价值将进一步被明确和发掘。
从海外看，2月8日，韩国运营商 SK Telecom 在财报电话会上公布了公司的 AIGC 版图，包括了首款韩语 ChatGPT 产品 A.和基于 ChatGPT 的各类智能应用，力争通过 AI 技术打造新一代“互联网网关”。早在 2022 年 11 月份，SKT 就已经宣布，将通过把 AI 与基于电信主营业务的连接技术相结合，将公司重塑为一家杰出的 AI 企业。
国内运营商也在 ChatGPT 上加速追赶，2月18日，据《科创板日报》报道，中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。
国信证券认为，随着 AIGC 在国内加速发展，三大运营商作为中国算力与数据传输能力的“卖水者”，将有望深度参与这一过程。
无论是用自身优质数据进行模型自研，或是将数据提供给第三方进行训练，运营商在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者。
除关注三大运营商外，在运营商加速布局 AI、数据要素与数字化时代的大周期下，如负责数据抓取与解码的网络可视化、运营商大数据处理、运营商业务支撑系统BOSS、数字化落地与运维等产业链都有望迎来数据要素下的新一轮景气周期。
国盛证券研报指出，在AIGC大周期下，要追求“算力”与“数据”两大核心要素“两手抓”。算力侧，积极布局如CPO、硅光、薄膜铌酸锂等高算力下的新技术与交换机、光模块等核心环节。数据侧，积极布局中国优质数据源三大运营商，以及运营商数据产业链中的DPI、数据处理等环节。
中信证券研报认为，近年来，三大运营商战略聚焦云计算发展，推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势，运营商的云计算收入快速增长，行业竞争力和地位显著提升。未来，看好运营商云计算增速持续领跑，预期伴随收入提升与盈利能力改善，云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。
