马斯克旗下团队访华光伏企业 中国光伏股集体大涨
【友财网讯】-媒体报道称埃隆·马斯克关联团队近期到访中国多家光伏供应商后，中国光伏面板制造商股价上周集体飙升，市场纷纷猜测，这一知名潜在客户的入局或提振高端光伏产品需求。
此番消息引发了市场对双方潜在商业合作的热议，而就在数日前，马斯克刚宣布计划在美国建设大规模太阳能电池产能。
据LSEG数据，全球最大光伏面板制造商之一的晶科能源股价大涨20%，触及涨停；光伏辅材企业中来股份股价同样涨停，涨幅达20%。
其他光伏企业也纷纷跟涨，天合光能、深圳拓日新能股价分别上涨8.9%和10%；中证全指光伏设备行业指数涨幅达6.8%。
媒体报道显示，马斯克派出的团队近期走访了中国多家光伏企业，涉及光伏设备制造、硅片、电池组件及钙钛矿技术等多个领域。
据悉，该团队对布局异质结和钙钛矿技术的供应商表现出浓厚兴趣——这两类均为提升电池转换效率的下一代光伏技术，若能解决量产难题，钙钛矿技术最终有望降低光伏制造成本。
消息称，到访团队来自太空探索技术公司（SpaceX）和特斯拉；另有报道则表示，晶科能源证实了马斯克团队的到访，但未透露双方潜在的商业合作计划。
上海某量化基金投资经理柯宗表示，此次光伏股大涨并非源于企业基本面变化，而是市场形成了“能源仍是人工智能发展核心瓶颈”的投资逻辑。
“马斯克对光伏领域的明显兴趣，被市场解读为科技巨头向上游能源领域布局的信号。”柯宗称，“但企业订单等基本面指标并未出现即时变化，此次股价上涨主要是资金趋势交易和空头回补推动的结果。”
上周，马斯克在特斯拉财报电话会议中宣布，计划在美国建设100吉瓦的太阳能电池产能，他直言：“光伏产业的发展机遇被严重低估了。”
中国在全球光伏制造领域占据主导地位，但国内大规模的国资投入引发了行业产能过剩，光伏组件价格大幅下跌，行业整合进程也随之加快。
当前光伏行业正深陷价格长期低迷和产能过剩的困境，即便头部企业持续扩产，行业利润率也被不断挤压。
在此背景下，部分中国光伏制造商开始布局海外产能，其中也包括美国——美国通过加征关税，保护本土光伏企业免受来自中国和东南亚的低价进口产品冲击。
晶科能源计划2030年底前在东南亚建成超12吉瓦的硅片、电池及组件产能，同时该公司在佛罗里达州设有工厂，年产能约为120万块光伏面板。
晨星股票分析师王程表示，经历此次大涨后，多数光伏股当前估值已“合理甚至偏高”，但他仍对行业长期发展持乐观态度。
王程称，即便小概率下中国光伏供应商能拿下太空探索技术公司的订单，也难以对营收形成实质性提振，原因在于太空光伏目前的商业经济价值仍微乎其微。
“尽管太空光伏的概念极具吸引力，但在光伏面板的太空发射成本具备经济可行性之前，其装机规模相较于地面光伏，大概率仍将处于可以忽略不计的水平。”
