距离重磅IPO上市尚不足两周 SpaceX完成250亿美元债券发行
【友财网讯】-创下募资纪录的IPO上市还不到两周，SpaceX就通过债券发行融资250亿美元。
SpaceX于周一宣布拟发行高级无抵押债券，有消息人士向CNBC透露，公司最初计划募资200亿美元。该公司周二公告称，最终发行规模上调至250亿美元。多位不愿具名的知情人士透露，本次债券认购订单规模接近9000亿美元，相关融资细节尚未对外公开。
彭博社率先披露了认购订单规模相关消息。
本次债券承销银行包括美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通以及摩根士丹利。
完成这场史诗级IPO后，SpaceX迅速登陆债券市场募资；此番上市也让首席执行官埃隆·马斯克成为全球首位万亿富豪。本次IPO含承销商超额配售权在内，合计募资近860亿美元。SpaceX周一披露，公司当前现金储备略超1000亿美元。
本次债券分为五档不同期限，到期时间跨度2031年至2056年，票面利率区间为：2031年期债券利率5.35%，2056年期债券利率6.65%。公司在公告中表示：“本次债券发行所得净资金将全额用于偿还现有过桥贷款、支付相关手续费用，剩余资金用于公司日常经营。”
根据IPO招股书披露，SpaceX今年3月曾获得200亿美元过桥贷款，实际利率4.58%。
SpaceX存在巨额资金需求：一方面要投入巨资研发巨型星舰火箭、扩张星链卫星互联网业务；另一方面还要布局多项人工智能项目，包括迭代Grok大模型、开发智能代码助手。
此外，SpaceX还在推进一笔600亿美元全股票收购交易，收购AI代码初创企业Cursor。
星链是SpaceX旗下唯一盈利业务。招股书数据显示，自2002年成立以来，SpaceX累计亏损413亿美元。
本次债券发行是人工智能时代规模最大的发债项目之一。今年早些时候，甲骨文完成250亿美元债券发行，亚马逊发债约540亿美元，谷歌母公司Alphabet在欧美市场合计发债315亿美元。
